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內存價格看漲,中美存儲大聯盟呼之欲出

文章來源: 香港友創電子有限公司人氣:1273發表時間:2016-07-06 17:04:24

原廠調降標準型內存產出比重,NAND供貨吃緊與三星西安廠跳電意外引爆全面漲價……

  TrendForce集邦科技旗下存儲研究品牌DRAMeXchange最新報價顯示,DDR3 4GB合約均價從2014年10月的32.75美元下跌至今年六月的12.5美元,跌幅高達62%。DRAMeXchange研究協理吳雅婷表示,經過近兩年的續跌,六月合約價已呈現持平,普遍用12.5美元價格議定完成。由于原廠端供貨吃緊,一線PC-OEM客戶于六月提前與DRAM廠洽談第三季合約價格,DRAMeXchange預估第三季DRAM合約價上漲趨勢確立,漲幅約4~8%。



  原廠調降標準型內存產出比重,NAND供貨吃緊與三星西安廠跳電意外引爆全面漲價

  吳雅婷表示,第三季的DRAM合約均價起漲,起因于標準型內存需求不振,加上搭載量受制于Windows 10的授權金制度而無法有效上升,價格逐步往成本貼近,使得韓系DRAM廠在第二季陸續調降標準型內存的產品比重。所幸全球智能型手機的內存搭載量今年成長率仍高達36%,下半年旗艦機種搭載量上看6GB,服務器內存今年平均搭載量也上看110GB,年成長25%,將有效消化產品比重調整下多出來的量能。

  NAND供貨吃緊也助攻DRAM漲價。SSD產品的需求強勁、手機eMCP與eMMC已確定漲價以應付旺季需求,加上三星西安廠的意外跳電讓內存模組廠于當天停止DRAM與NAND供貨,多重因素引爆DRAM現貨市場價格全面上漲,一掃過去一路走跌的陰霾,如DDR3 4Gb已上漲9%,7月1日盤價來到1.65美元。此外,原廠制程逐步優化,三星將把18納米制程導入量產,SK海力士與美光也在擴大20/21納米制程的投片量,整體的獲利結構有望從谷底再度攀升,預期下半年DRAM市況將更加健康。

  美光大聯盟呼之欲出,DRAM與NAND領域各有不同盤算

  美光于日前宣布第三季(3~5月)財報表現不佳,為節省開支預計裁員2400名,但美光仍未停止尋求的各種形式的合作。去年紫光集團收購美光股份案遭美國CFIUS反對而鎩羽而歸后,盛傳中國內部正集結更大力量與美光洽談非DRAM產品的合作,此舉將不影響華亞科并購事宜,近日亦傳出一美系廠商也與美光洽談中。

  從歷史來看,美光至今的每一筆的收購皆漂亮收場,如1998年收購TI(德州儀器)內存事業處七座工廠、2008年收購Qimonda(奇夢達)持股、2012年收購破產的爾必達,后續美光也將秉持一貫原則,選取對自身利益最大化的合作對象。吳雅婷指出,美光早已把臺灣視為最重要的DRAM生產基地,目前在臺DRAM總投片量占美光的60%。臺灣美光內存(前瑞晶)正部署16納米制程的生產,華亞科除下半年將100%生產20納米制程外,今年下半年產品組合將從標準型內存與服務器內存轉換至成本結構與獲利最佳的行動式內存,無論華亞科未來走向如何,將是近期美光集團中最具競爭力的DRAM廠。 

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